Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), finansman stratejileri kapsamında kira sertifikası (sukuk) ihracı için harekete geçti. Şirket, bu kapsamda Yönetim Kurulu kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre ihracın, Turkcell’in yüzde 100 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığı Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla, Türkiye’de kurulu bir varlık kiralama şirketi üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor. Toplam ihraç tutarının 3 milyar TL’yi geçmeyeceği ifade edilirken, yatırımcılara doğrudan halka arz yapılmayacağı vurgulandı.
İHRAÇ, NİTELİKLİ YATIRIMCILARA TAHİSLİ OLARAK YAPILACAK
Turkcell tarafından yapılan açıklamada, kira sertifikası ihracının Türk lirası cinsinden ve 12 aya kadar vadelerle yapılacağı belirtildi. Sürecin, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirileceği açıklandı. Bu ihraçların “yönetim sözleşmesi” modeline dayalı olacağı da bilgiler arasında yer aldı.
İHRAÇLAR SPK ONAYINA TABİ OLACAK
Kira sertifikası ihracı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayına bağlı olarak yürütülecek. Şirket, tüm işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürüleceğini vurguladı. Turkcell, finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve piyasadaki likidite imkanlarından yararlanmak amacıyla bu adımı attığını belirtti.
VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİ ÜZERİNDEN YAPILACAK
İhraç işlemleri, Türkiye’de yerleşik bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla yürütülecek. Bu model, yatırımcılara güvenilir bir çerçeve sunarken, şirketin finansal araç çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. Süreç tamamlandığında, Turkcell’in kısa vadeli borçlanma araçları portföyüne yeni bir finansman kanalı daha eklenmiş olacak.
