Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayının ardından Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.’nin halka arz süreci resmen başladı. Vitamin, mineral, omega 3, probiyotik ve farklı takviye edici gıda ürünleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Orzax, bu kez yatırımcıların gündemine halka arzla geldi.
İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek halka arzda, talep toplama süreci 29-30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Halka arz fiyatı 69 TL olarak belirlenirken, şirketin Borsa İstanbul’daki işlem kodu “ORZAX” olacak.
HALKA ARZDA 3 GÜN TALEP TOPLANACAK
Orzax halka arzında yatırımcılardan 3 gün süreyle talep alınacak. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak halka arzda, pay başına satış fiyatı 69 TL olacak.
Halka arzla birlikte şirketin çıkarılmış sermayesinin 307 milyon TL’den 338,5 milyon TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Süreç kapsamında 31,5 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı yoluyla, 21 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.
HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 3,6 MİLYAR TL’Yİ AŞACAK
Halka açıklık oranının yüzde 15,51 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün 3 milyar 622 milyon 500 bin TL’ye ulaşması bekleniyor. Bu rakamla Orzax halka arzı, yılın dikkat çeken halka arzları arasında yerini aldı.
ŞİRKET GELİRİ YATIRIM VE AR-GE İÇİN KULLANACAK
Orzax, halka arzdan elde edilecek kaynağın bir bölümünü yeni yatırımların finansmanı, Ar-Ge merkezi geliştirmeleri ve küresel pazarlarda büyüme hedefleri için kullanmayı planlıyor. Gelirin diğer bölümünün ise işletme sermayesi ihtiyacı ve finansal verimliliğin artırılması amacıyla değerlendirilmesi hedefleniyor.
Şirket yönetimi, halka arz sonrası büyüme stratejisini daha güçlü bir sermaye yapısıyla sürdürmeyi amaçlıyor.
“YATIRIMCILARIMIZLA BİRLİKTE İLERLEYECEĞİZ”
Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, şirketin 2004 yılından bu yana sağlık sektöründe faaliyet gösterdiğini belirterek, Ar-Ge odaklı üretim anlayışı ve geniş ürün portföyüyle büyümeyi sürdürdüklerini ifade etti.
Alimoğlu, halka arz sonrasında yatırımcılarla birlikte daha güçlü bir yapıya kavuşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, Orzax’ın Türkiye için katma değer üretmeye devam edeceğini söyledi.
YATIRIMCILAR İÇİN YASAL UYARI
Bu haber yalnızca bilgilendirme amacı taşımaktadır. Halka arz ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları, KAP’ta yayımlanan izahname, tasarruf sahiplerine satış duyurusu ve ilgili resmi dokümanlar incelenerek verilmelidir. Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
