Geliştirdiği yenilikçi projelerle gayrimenkul sektöründe öne çıkan Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), halka arz süreciyle birlikte büyüme yolculuğunda yeni bir aşamaya geçiyor. 13,00 TL olarak belirlenen pay başına fiyatla halka arz, 10-11-12 Aralık tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki halka arzın 2 milyar 38 milyon 400 bin TL büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Paylar, Katılım Endeksi kriterlerine uygun olarak “ZERGY” koduyla satışa sunulacak.
“HALKA ARZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR EŞİK”
Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, halka arzın şirketin gelecek vizyonundaki kritik rolünü vurgulayarak şunları söyledi:
“Zeray GYO’yu dünyanın öncü gayrimenkul şirketlerinden biri haline getirme kararlılığındayız. Halka arz, projelerimizin ölçeğini büyütmemize ve kurumsal şeffaflığımızı artırmamıza imkân sağlayacak. Yatırımcılarımıza uzun vadeli, istikrarlı ve kalıcı değer sunmayı hedefliyoruz.”
12 PROJE, 17,1 MİLYAR TL’LİK PORTFÖY
Zeray GYO, Kocaeli ve Ankara’da konumlanan 12 lüks konut projesi ve 1.624 bağımsız bölümden oluşan portföyüyle toplam 17 milyar 127 milyon 674 bin 866 TL büyüklüğe sahip bulunuyor. Halka arz kapsamında sermaye artırımıyla oluşacak 116 milyon TL nominal değerli pay ile ortak satışı dahil toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa çıkacak. Halka açıklık oranı yüzde 25,05 olarak hesaplandı.
Payların yüzde 50’si yurtiçi bireysel, yüzde 50’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
1 YIL BOYUNCA HİSSE SATIŞI OLMAYACAK
Halka arz sonrası şirket paylarının BİST Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanırken, önemli taahhütler de duyuruldu:
Dağıtılabilir kârın en az yüzde 50’si pay veya nakit olarak dağıtılacak.
Hâkim ortak Zekeriya Zeray, 1 yıl boyunca şirket payı satmayacak.
1 yıl süreyle bedelli/bedelsiz sermaye artırımları dahil dolaşımdaki pay miktarını artırıcı işlem yapılmayacak.
Payların işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri uygulanacak.
HALKA ARZ GELİRLERİ: “YATIRIM VE BÜYÜME ODAKLI KULLANIM”
Zeray GYO, halka arzdan elde edeceği geliri verimli ve büyüme odaklı bir stratejiyle değerlendirmeyi planlıyor:
%10’a kadar finansal borç ödemeleri
%20-30 arası yeni projeler ve arsa yatırımları
%65-75 arası devam eden projelerin finansmanı
%5’e kadar işletme sermayesi ihtiyacı
Zekeriya Zeray, “Kaynağın merkezi yatırım ve büyüme olacak” diyerek gelir kullanım planını özetledi.
YENİ ARSA VE PROJELERLE PORTFÖY DAHA DA GÜÇLENECEK
Zeray GYO, gerek satın alma gerek kat karşılığı ve hasılat paylaşımı modelleriyle yeni projeler geliştirmeyi hedefliyor. Halka arz gelirinin önemli kısmı:
Değer yaratma potansiyeli yüksek arsaların alımı
Mülkiyeti başkalarına ait arsalar üzerinde yeni projeler için kullanılacak.
Şirket, kentsel dönüşümden otel projelerine, uluslararası gayrimenkul yatırımlarından ticari merkezlere kadar geniş bir perspektifte büyüme planları yürütüyor.
DEVAM EDEN VE YENİ PROJELERDE HEDEF TAMAMLANMA
Portföyde yüzde 85’i tamamlanan Dora Hill başta olmak üzere 2026 yılı içinde tamamlanması planlanan:
Dilasa Orman
Future Deluxe City
Country Akmeşe
Miracle Garden
Gazania Life-1
Zeray Residence
ile yapımı süren Next Capital, Harmony City ve Gazania Life-2 projeleri stratejik plan doğrultusunda ilerliyor.
“1 MİLYON KONUT, 300 YILLIK MİRAS” VİZYONU
Zekeriya Zeray, şirketin uzun vadeli hedeflerini şu sözlerle açıkladı:
“Orta vadede 1 milyon konut hedefiyle Türkiye genelinde yayılacağız. Estetik mimari ve teknolojiyi birleştiren projelerimizle yalnızca bugünü değil, 300 yılı aşan kalıcı bir mirası inşa etmeyi amaçlıyoruz.”
YÜKSEK POTANSİYELLİ PROJELER YATIRIMCININ DİKKATİNİ ÇEKİYOR
Harmony City, Gazania Life-1, Gazania Life-2 ve Miracle Garden projelerinin toplam arsa alanı 118 bin 757 metrekareyi buluyor. Mart 2025 değerleme raporlarında yer alan bilgilere göre:
Arsa ve maliyet değeri: 1 milyar 975 milyon TL
Tam ruhsat sonrası öngörülen potansiyel değer: 6 milyar 234 milyon TL
Bu değerler, yüksek potansiyelli yatırım fırsatlarının altını çiziyor.
