Tüpraş’tan uluslararası finansman hamlesi: 500 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağlandı
Uğur Ulusoy
7 ULUSLARARASI BANKADAN GÜVEN OYU
Tüpraş, küresel ölçekte zorlu finansal koşulların yaşandığı bir dönemde dikkat çekici bir sendikasyon kredisine imza attı. Şirket, aralarında Bank of America Europe DAC, ING Bank NV, MUFG Bank Ltd, First Abu Dhabi Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, Societe Generale ve Citibank, NA ADGM Branch’ın da bulunduğu 7 büyük uluslararası bankanın katılımıyla oluşturulan sendikasyon grubu ile 500 milyon dolarlık kredi anlaşması sağladı.
5 YIL VADELİ, 2,5 YIL GERİ ÖDEMESİZ
Söz konusu kredi, 2,5 yılı ana para ödemesiz toplam 5 yıl vade ile yapılandırıldı. Güvenli Gecelik Finansman Oranı (SOFR) üzerine yüzde 2,25 maliyetle temin edilen kredi, rekabetçi maliyet avantajı ve uzun vade yapısıyla dikkat çekti. Komisyonlar dâhil toplam maliyet de yine SOFR + %2,25 olarak belirlendi.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ODAKLI KULLANIM PLANI
Sendikasyon kredisi, sürdürülebilirlik bağlantılı olarak yapılandırıldı. Tüpraş, bu finansmanı başta sera gazı emisyonlarının azaltılması ve AB Taksonomisi ile uyumlu projeler olmak üzere sürdürülebilirlik yatırımlarında kullanmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, Tüpraş’ın karbon nötr enerji şirketi olma yolundaki stratejik dönüşümünün önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.
KORKMAZ: “GÜÇLÜ POZİSYONUMUZUN GÖSTERGESİ”
Tüpraş Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Doğan Korkmaz, uluslararası finans çevrelerinin Tüpraş’a duyduğu güvenin altını çizdi. Korkmaz, “Bu finansman anlaşması, Tüpraş’ın sadece Türkiye’de değil, Avrupa rafinaj sektöründe de güçlü bir konuma sahip olduğunu net biçimde gösteriyor. Ekonomik belirsizliklerin arttığı bir dönemde dahi sağlam finansal politikalar ve disiplinli bilanço yönetimi ile öne çıkan firmalar fark yaratıyor” dedi.
8,25 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI HATIRLATILDI
Tüpraş’ın Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında 2035 yılına kadar 8,25 milyar dolarlık yatırım hedefi bulunduğunu hatırlatan Korkmaz, bu finansman yapılarının söz konusu dönüşümün önemli bir parçası olduğunu belirtti. “Borsa İstanbul’da en fazla yatırımcıya sahip, son üç yılda en çok temettü dağıtan şirketiz. Paydaşlarımızın güveniyle geleceğe sağlam adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
FİNANSMANDA ÇEŞİTLİLİK VURGUSU
Açıklamada, fonlama portföyünde çeşitliliğin korunmasına özellikle önem verildiği vurgulandı. Şirketin güçlü bilanço yapısını koruyarak sürdürülebilirlik yatırımlarını kesintisiz sürdürmeye devam edeceği belirtildi.
